机构近月动向。

作者 | 市值风云基金研究部

(资料图片仅供参考)

编辑 | 小白

“迪王”被频繁调研

近一个月来，“迪王“比亚迪被机构调研15次。是被调研次数最多的上市公司。

（制表：市值风云APP；来源：wind）

比亚迪7月发布了业绩预告，上半年归母净利润105-117亿元，同比增长192%-225%。

（来源：比亚迪公告）

随后，比亚迪发布了7月产销快报，7月合计生产新能源汽车27.2万辆，本年累计生产154.8万辆，累计同比增长91%；7月销量26.2万辆，本年累计销量151.8万辆，累计同比增长89%，产销两端势头都非常猛。

按照比亚迪300万辆的年销目标计算，比亚迪已完成全年目标的一半。

（来源：比亚迪公告）

据乘联会数据，7月新能源汽车零售64万辆，同比增长32%，环比下降3.6%。1-7月，新能源汽车累计372.5万辆，同比增长36%。

具体排行榜显示，比亚迪以遥遥领先的销量将其它品牌甩在后面，但大多品牌也实现了较好的增幅，中国汽车市场已暗潮汹涌。

从今年累计销量来看，表现比较好的是“BAT”（行业特指比亚迪（B）、埃安（A）、特斯拉（T））。

其中，比亚迪市占率达37%，8月9日，在比亚迪第500万辆新能源汽车下线发布会上，王传福表示，预计到2025年中国市场新能源汽车渗透率将超60%，中国汽车品牌市场份额将提升至70%。

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（来源：市值风云APP）

珠海冠宇、宏发股份获公私募关注

若从机构调研家数统计，工业母机概念股科德数控最受机构欢迎，有超380家机构关注。

（来源：市值风云APP）

一个有意思的现象是，机构调研家数居前的公司中，超六成是电力设备股，电力设备板块今年来表现不佳，整个板块跌近7%，一度成为资金的“弃儿”。

（制表：市值风云APP；来源：wind）

这些被机构盯上的电力设备股多数属电池板块，尤其是电池化学品细分行业，这个行业今年来跌超15%，板块内个股也是惨不忍睹。

其中有两只电力设备股表现相对较好，一个是做电网设备的宏发股份，另一个则是锂电池板块的珠海冠宇。

珠海冠宇是公募调研家数最多的个股，有81家，同时也有47家私募对该股颇为上心。

（制表：市值风云APP，来源：wind）

公司主要从事消费类电池的研产销，同时也在动力及储能类电池领域进行了布局，主要产品为锂离子电池。

（来源：市值风云APP）

根据2022年年报数据，消费类电池营收100亿，占总营收比重96%，而动力及储能类电池营收占比不到4%，足以可见消费类电池是公司核心产品。

公司消费类电池产品包括电芯及PACK，应用领域涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机、智能清洁电器、电动工具等领域。

业绩预告披露，公司上半年实现营收53-56亿，同比减少7.6%-2.4%，归母净利润1.2亿-1.5亿，同比增92%-140%。

营收和利润的不对称主要来源于美元兑人民币汇率上升、原材料市场价格下降、股权激励股份支付费用减少、精细化管理提升生产运营效率等因素。

（来源：公司公告）

机构在调研中较为关心公司动力和储能业务的进展。

公司表示，动力类电池总产能达到3GWh/年，另有年产10GWh锂离子动力电池项目正在规划建设中。重庆那边计划形成年产15GWh高性能新型锂离子电池的产能规模，目前还在前期规划中。

宏发股份除了被公私募关注外，外资这边也来凑热闹，近一个月合计获得近60家外资的调研。

（制表：市值风云APP，来源：wind）

宏发股份是全球继电器行业龙头，有新能源车概念，同时也是特斯拉的供应商。

今年上半年，公司实现营收66.7亿元，同比增长13.7%；归母净利润7.1亿元，同比增13.7%，营业规模继续稳居全球行业第一。

（来源：公司公告）

机构的调研基本是围绕二季度公司各业务发展情况展开的。

公司提到，高毛利率的新能源领域收入增长较快，目前收入占比已升至第一位。当前新能源及电力继电器订单持续饱满，家电、汽车领域需求有所恢复，下半年将进一步改善，预计公司将顺利完成全年既定经营目标。

今年来，北向对宏发股份持仓比例变化不大但持有比例较高，截至2023年8月10日，北向持股占流通股比重达22.6%。

（来源：Choice数据）

宏发股份吾股排名113，处于市场前列，基本面相对不错，是北向喜欢的类型。

（来源：市值风云APP）

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