农业银行(01288.HK)悉尼分行拟发行3年期澳元高级债券,最终指导价3mBBSW+90

智通财经网   2023-08-29 11:59:09

久期财经讯,中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited,简称“农业银行”,01288.HK,601288.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)悉尼分行拟发行Reg S、3年期、以澳元计价的高级无抵押浮动利率票据。(FPG)

条款如下:


【资料图】

发行人:中国农业银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A(标普)

发行类型:浮动利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

规模:澳元基准规模

期限:3年期

初始指导价:3mBBSW+95bp区域

最终指导价:3mBBSW+90

交割日:2023年8月29日

联席牵头经办人:澳新银行、中国银行、澳大利亚联邦银行、工商银行、澳大利亚国民银行

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